德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，乃至掉踪心狂，病状愈演愈烈。其癫狂举动令将军家倍感无颜，是以急欲除之然后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）慎重应付，放置齐道前去下级军人助次郎（小出惠介 饰）的故乡濑田村保养。内行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道掉踪臂助次郎的劝止，策马扬鞭追进山中。在一片安好斑斓的地址，他重逢斑斓的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗事先，却让他们各自的心中有了奇奥的感受感染。一段夸姣而又注定无果的分缘就此展开…… 本片遵照宇江佐真理的原著改编