男异性恋者蔷葳（陈煜明）、璐璐（赖昱锜）、丽丽（马翊肮）和胖妞（王明璋）亦是易装癖者，不为世俗社会所收留的他们在“妈妈”（王学仁）的率领下，组建了一个周围漂泊扮演的“艳光四射歌舞团”，每逢夜幕来临，将本身精心妆扮成美艳皇后的他们会在喷喷鼻歌艳舞中找寻到生命的欣慰。他们亦希看可以如常人般往爱人、有人爱。某日歌舞团路遇海边小渔村，蔷葳结识帅气男孩阿阳（钟以庆），一夜默语相对，他对阿阳倾慕，清晨分袂事先，阿阳追上暗示要随他漂泊，令他欣喜不已，两人结成异性爱侣。可是安靖糊口不是阿阳所要，日久他留信决意离去蔷葳，两人爱情无疾而终。蔷葳的社会身份是某殡仪公司的人员，某日他仓猝往给某个死者招魂，没猜想那人竟是他忖量很久的阿阳